B2B | Utilizar la libreta de direcciones B2B

La libreta de direcciones de clientes es una función que permite guardar la información de los clientes B2B y reutilizarla más adelante sin tener que volver a introducir todos los datos.

Requisitos previos:

1. Debe estar en un plan Avanzado o superior. Lee los detalles de nuestro plan para obtener más información y ponte en contacto con nosotros.
2. Guardar clientes sólo está disponible para pedidos B2B manuales.

¿Cómo crear un cliente?

Haga clic en la barra de búsqueda y en Crear un nuevo cliente

A continuación, se abre un nuevo formulario:

Algunos elementos importantes:

1. Sólo uno de los tres campos Empresa, Nombre, Apellidos es obligatorio. Así, si uno no es aplicable porque no conoce a la persona que hay detrás de la empresa, no es necesario que escriba tres veces lo mismo.
2. El correo electrónico es obligatorio, pero no el número de teléfono, así que no hace falta que pongas ninguno si no tienes.
3. El cliente sólo se guarda cuando se pulsa Crear al final del formulario.

¿Cuál es el alias del cliente?

Es un campo opcional hecho para simplificar y agilizar la búsqueda para futuros pedidos. No se utilizará en absoluto para enviar el pedido, es sólo para su propósito interno. En este caso, sustituye al nombre de la empresa en la búsqueda.

¿Cómo editar un cliente?

Puede editar un cliente haciendo clic en el botón Editar situado en la esquina superior derecha y, a continuación, en Editar cliente. Todos los cambios que realice se guardarán en el cliente.

¿Cómo cambiar de cliente?

Si ha seleccionado un cliente por error y necesita cambiarlo, haga clic en Cambiar cliente y, a continuación, busque o cree su nuevo cliente.

¿Cómo eliminar un cliente?

Actualmente no es posible eliminar un cliente. Sin embargo, si hay un cliente que realmente no desea que figure en la lista, puede editarlo y sustituirlo por un nuevo cliente.

Utilizar plantillas de instrucciones con un cliente

Si crea un cliente y utiliza una plantilla de instrucciones (véase Instrucciones de artículos), la plantilla se vinculará al cliente y se seleccionará automáticamente la próxima vez que seleccione el cliente.

Si cambia la plantilla, el cliente se actualiza para reflejar este cambio en futuros pedidos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Se guarda el cliente si lo edito después de haber creado el pedido?

Si edita el cliente desde la página de detalles del pedido, sólo se edita y guarda la información del cliente del pedido específico. Es decir, tu actualización no se guardará para el siguiente pedido manual que crees.

¿Puedo utilizar la libreta de direcciones para pedidos no manuales?

No, de momento no es posible.